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Actuar
como Coordinador
Asistiéndole a coordinar sus metas económicas
personales y las de su negocio. Estas dos metas
y sus planes financieros pueden estar muy relacionados
entre sí, y en la mayoría de los casos
se deben resolver simultáneamente.
Estos asuntos incluyen:
- Decisiones importantes en la planeación
patrimonial (testamento, fideicomisos para
la sucesión y transferencia o supervivencia
operativa de empresas, plan de retiro).
- Figuras o fondos para la libertad financiera o
plan de retiro de dueños de empresas y jefes
de familia.
- Fondos para el desarrollo educativo y especialización
profesional.
- Asistencia en la conservación del patrimonio.
- Y también, para el destino de proyectos
específicos y patrimoniales de la empresa.
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Actuar como Consultor
Teniendo una amplia perspectiva de la situación
y colaborando con otros asesores (alianzas
profesionales), creamos un equipo eficaz
que le haga posible realizar sus proyectos de planeación
integral. |
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Actuar como Colaborador
Ayudándole a resolver algunas de sus necesidades
financieras específicas; mostrándole
una ventana de cajones financieros con los que pueda
garantizar esas preocupaciones. |
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Una riqueza patrimonial y monetaria sin inteligencia
financiera es una riqueza 
